เลิกใช้ Excel แล้วมองเห็นทั้งทีมขายในระบบเดียว
ในโลกของการขายแบบ B2B โดยเฉพาะธุรกิจที่มีทีมขายภาคสนาม ทุกคนรู้ดีว่าแฟ้ม Excel, รายงานยอดขาย, ตารางติดตามลูกค้า เหล่านี้คือ “เครื่องมือดั้งเดิม” ที่เราใช้มาตลอด แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ ทีมขายเจอปัญหาในการติดตาม, ผู้บริหารไม่เห็นภาพรวม, และ ยอดขายไม่เติบโตเท่าที่ควร?
นี่คือจุดเริ่มต้นของการมองหา “ระบบขายที่ใช้งานได้จริง” หรือพูดอีกอย่างคือ “ระบบ CRM” ที่จะไม่ให้ทีมขายและผู้บริหารหลงทางในไฟล์ Excel ซ้ำซ้อนอีกต่อไป
ปัญหาที่ธุรกิจหลายแห่งกำลังเจอ
การใช้ Excel อย่างเดียวไม่พอ
ทีมขายมักกรอกข้อมูลลูกค้า, สถานะดีล, และความคืบหน้าในไฟล์ Excel หลายไฟล์ — แตกกระจาย ไม่รวมศูนย์
ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขายไม่สามารถดูภาพรวม “วันนี้ใครไปพบลูกค้า”, “ดีลไหนใกล้ปิด”, “ยอดขายเดือนนี้จะถึงเป้าไหม” ได้ทันที
ไม่มี Dashboard กลางที่ให้เห็น pipeline ของทีมขายทั้งหมดในที่เดียว
ข้อมูล follow-up ลูกค้าอาจหลุด หรือ “ตกหล่น” เพราะไม่มีระบบเตือนหรือระบบติดตามที่ดี
ผลกระทบในระยะยาว
สูญเสียโอกาสขาย : ลูกค้ารายที่ควรตามทันอาจถูกละเลย
ทีมขายทำงานซ้ำซ้อน : รายงานหลายชั้น, โทรถามข้อมูลจากทีมขายบ่อย
ผู้บริหารไม่มีข้อมูลที่แม่นยำสำหรับวางแผนหรือปรับกลยุทธ์
สุดท้าย : ยอดขายอาจนิ่ง หรือตกลงโดยไม่ทันรู้ตัว
จุดเปลี่ยน : เมื่อเลือกใช้ระบบ CRM
เมื่อธุรกิจ เช่น “ทีมขายภาคสนาม” เริ่มใช้ “ระบบ CRM” ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีทีมขายจริงภาคสนามและต้องมีการมอนิเตอร์เข้าพบลูกค้าแล้ว ผลลัพธ์ทยอยออกมา
คุณสมบัติที่สำคัญของระบบ CRM
มี Dashboard กลางที่รวมข้อมูลลูกค้าทุกคนไว้ในที่เดียว
บันทึกกิจกรรมงานขาย และสามารถติดตามว่า “ใครไปพบลูกค้า”, “เมื่อไหร่”, “ผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้น”
มี sales pipeline ที่ช่วยให้ผู้บริหารเห็นว่า “โอกาสขายอยู่ขั้นไหนแล้ว”
รายงานยอดขาย/โอกาส/ทีมขายอัตโนมัติ ลดเวลาทำงานซ้ำซ้อน
รองรับการติดตาม follow-up ลูกค้า/ดีล และช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกค้าจะถูก “หลง”
เรื่องราวจริง : จาก Excel → สู่ระบบเดียว
ธุรกิจหนึ่งที่มีทีมขายภาคสนามจำนวนมากเริ่มใช้ระบบ CRM เมื่อพบว่าไฟล์ Excel ไม่เพียงพออีกต่อไป หลังจากติดตั้งระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย — ภายในไม่กี่เดือน พวกเขาเริ่ม “มองเห็น” ทุกการเคลื่อนไหวของทีมขาย, ดีลที่ค้างอยู่, และยอดขายที่อาจปิดได้เร็วขึ้น
“ก่อนหน้านี้เราเปิด Excel หลายไฟล์…แต่ตอนนี้เราเปิด Dashboard เดียวก็รู้ว่าใครอยู่ขั้นไหนของดีลแล้ว” — ผู้บริหารทีมขายกล่าว
ผลลัพธ์ที่ธุรกิจได้
ภาพรวมยอดขายที่ชัดเจน : ผู้บริหารไม่ต้องถามซ้ำอีกว่า “ยอดขายอยู่ตรงไหนแล้ว?”
ทีมขายมีระบบชัดเจน : ทุกดีล ทุกลูกค้า ทุกการเยี่ยม — ถูกติดตามในระบบเดียว
ลดเวลาทำงานหลังบ้าน : จากการกรอกไฟล์, ตรวจสอบไฟล์, โทรถามไฟล์ → สู่ระบบอัตโนมัติ
โอกาสปิดดีลสูงขึ้น : เพราะไม่มีหลงหาย ไม่มีดีลถูกลืมติดตาม
การวางแผนยอดขายแม่นยำขึ้น : มีข้อมูล pipeline จริงเพื่อใช้คำนวณ forecast
วิธีเลือกระบบ CRM ให้ “เห็นทีมขายในระบบเดียว”
ตรวจสอบว่า CRM รองรับการ “มอนิเตอร์ทีมขายภาคสนาม” ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลลูกค้า
มองหาฟีเจอร์ pipeline, follow-up, dashboard แบบเรียลไทม์
ระบบที่ใช้งานง่าย ทีมขายไม่ควร “กลัว” หรือ “เบื่อ” ในการบันทึกข้อมูล
รองรับการรายงานอัตโนมัติ ง่ายต่อผู้บริหารและหัวหน้าทีม
มีความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
แนะนำระบบ CRM : JUBILI CRM
หากคุณกำลังมองหาระบบ CRM ที่ใช้งานได้จริง เหมาะกับธุรกิจที่มีทีมขายภาคสนาม JUBILI CRM คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรพิจารณา
จุดเด่นของ JUBILI CRM
Dashboard ที่รวมทุกการเข้าพบลูกค้า, ดีล, pipeline ไว้ในที่เดียว
ระบบติดตามทีมขายภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานยอดขาย/โอกาสขาย/ทีมขาย แบบเรียลไทม์
ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีทีม IT ใหญ่ สนับสนุนธุรกิจ SME ได้ดี
เห็นผลลัพธ์เร็ว: ลดไฟล์ Excel ซ้ำซ้อน, เพิ่ม visibility ของทีมขาย
ระบบ CRM เหมาพสำหรับใคร?
ผู้บริหารที่ต้องการ “เห็นภาพรวมทีมขายทันที”
หัวหน้าทีมขายที่ต้องการเครื่องมือติดตาม pipeline และ follow-up
ธุรกิจที่เคยพึ่งพา Excel หรือระบบบันทึกแบบดั้งเดิม แต่ต้องการ “เปลี่ยนเกม”
หากคุณพร้อมที่จะเลิกใช้ Excel แล้วมองเห็นทั้งทีมขายในระบบเดียว
👉 ติดต่อเพื่อขอ Demo Free ของ JUBILI CRM วันนี้
👉 ดูว่า “ทีมขายของคุณกำลังถูกมองเห็นหรือยัง?” และ “ดีลไหนใกล้ปิด?” ในระบบที่พร้อมใช้จริง
สรุป
การขายที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งของทีมขายเพียงอย่างเดียว — แต่มาจาก “ความชัดเจนของข้อมูล” และ “การมองเห็นที่แท้จริง”
การใช้ Excel อย่างเดียวอาจเคยพอเพียง แต่อีกไม่ไกลจากนี้…ธุรกิจที่ มองเห็นทีมขายในระบบเดียว …จะได้เปรียบ
หากคุณกำลังมองหา ระบบ CRM ที่สามารถทำให้มองเห็นทั้งทีมขายของคุณได้ในที่เดียว — JUBILI CRM คือคำตอบที่จับต้องได้ครับ
JUBILI CRM – B2B Sales Transformation ระบบพัฒนาศักยภาพทีมขาย เพื่อธุรกิจ B2B โดยเฉพาะ
JUBILI CRM มาพร้อม Features การติดตาม และบริหารงานขายอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Sales Forecast การคาดการณ์ยอดขาย หรือการดึง History Data ข้อมูลกิจกรรมงานขายออกมาในรูปแบบของรายงาน Report เพื่อวิเคราะห์วางแผนงานขายต่อไป สนใจอ่านรายละเอียด และนัด Demo ได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้เลยค่ะ
