1. Lead คือคือบุคคลหรือองค์กรที่แสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ Lead อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ หรือ การกรอกฟอร์มบนเว็บไซต์ ซึ่ง Lead เป็นผู้ที่มีโอกาสจะกลายเป็นลูกค้าในอนาคต อาจเป็นคนที่แสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา การจัดการ Lead อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของระบบ CRM  

2. Prospect คือ Lead ที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการสูง ระบบ CRM ช่วยให้เราติดตามและจัดลำดับความสำคัญของ Prospect ได้ดียิ่งขึ้น 

3. Conversion Rate อัตราการเปลี่ยน Lead หรือ Prospect ให้กลายเป็นลูกค้าจริง การใช้ระบบ CRM ช่วยให้เราวิเคราะห์และปรับปรุง Conversion Rate ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. Pipeline กระบวนการขายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ระบบ CRM ช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าของดีลต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของ Pipeline ได้อย่างชัดเจน 

5. Churn Rate อัตราการสูญเสียลูกค้า การใช้ระบบ CRM ช่วยให้เราติดตามและวิเคราะห์ Churn Rate เพื่อหาทางลดการสูญเสียลูกค้า 

6. Upselling การเสนอขายสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงขึ้นให้กับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ระบบ CRM ช่วยให้เราระบุโอกาสในการ Upselling ได้ง่ายขึ้น 

7. Cross-selling การเสนอขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ระบบ CRM ช่วยให้เราเห็นประวัติการซื้อของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ 

8. Customer Lifetime Value (CLV) มูลค่ารวมที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า ระบบ CRM ช่วยคำนวณและติดตาม CLV ได้อย่างแม่นยำ 

9. Sales Funnel แนวคิดที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ลูกค้าผ่านก่อนตัดสินใจซื้อ ระบบ CRM ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของ Sales Funnel และปรับปรุงแต่ละขั้นตอนได้ 

10. Key Performance Indicator (KPI) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ระบบ CRM ช่วยให้เราติดตามและวัดผล KPI ของทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. Sales Quota เป้าหมายยอดขายที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานขายหรือทีมขาย ระบบ CRM ช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าในการบรรลุ Sales Quota ได้แบบเรียลไทม์ 

12. Customer Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะหรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน ระบบ CRM ช่วยให้เราวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำ 

13. Sales Velocity ความเร็วในการปิดการขาย คำนวณจากจำนวนดีล มูลค่าเฉลี่ยต่อดีล อัตราการปิดการขาย และความยาวของ Sales Cycle ระบบ CRM ช่วยให้เราวัดและปรับปรุง Sales Velocity ได้ 

14. Customer Acquisition Cost (CAC) ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ระบบ CRM ช่วยให้เราคำนวณและติดตาม CAC ได้อย่างแม่นยำ 

15. Net Promoter Score (NPS) ดัชนีที่ใช้วัดความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้ามีต่อแบรนด์ สินค้า หรือบริการ โดยใช้คำถามหลักเพียงข้อเดียว: “คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำสินค้า/บริการของเราให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักมากน้อยเพียงใด?” โดยให้คะแนนในช่วง 0-10  ระบบ CRM ช่วยให้เราเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ NPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ NPS เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่ 

16. Account-Based Marketing (ABM) กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่บัญชีลูกค้าเฉพาะราย ระบบ CRM ช่วยให้เราจัดการและติดตามแคมเปญ ABM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17. Customer Journey เส้นทางที่ลูกค้าผ่านตั้งแต่รู้จักแบรนด์จนถึงการซื้อและหลังการขาย ระบบ CRM ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของ Customer Journey และปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าได้ 

18. Sales Enablement กระบวนการ เครื่องมือ และเนื้อหาที่ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ CRM เป็นส่วนสำคัญของ Sales Enablement 

19. Return on Investment (ROI) ผลตอบแทนจากการลงทุน ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุนในเครื่องมือหรือแคมเปญต่างๆ ระบบ CRM ช่วยให้เราคำนวณ ROI ได้แม่นยำยิ่งขึ้น 

20. Sales Forecasting การคาดการณ์ยอดขายในอนาคต ระบบ CRM ช่วยให้เราทำ Sales Forecasting ได้แม่นยำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจริงและแนวโน้มในอดีต