บัญชี (Accountant)

Jubili CRM ช่วยเชื่อมโยงการทำงาน, ลดงานซ้ำซ้อน, เพิ่มความถูกต้องและความเร็ว ในการทำงานของฝ่ายบัญชี และยังช่วยสร้างมาตรฐานการจัดเก็บ และติดตามข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการใช้งานของบัญชี

แผงบริหาร
Dashboard

เห็นยอดขายของทีมขายแต่ละคน พร้อมนำไปเป็นส่วนในการคำนวนค่าคอมมิชชั่น

ระบบ Check-in
(Add-on)

สามารถตรวจสอบการเข้าพบลูกค้าของทีมขายแต่ละคน ชื่อสถานที่ และสาเหตุการเข้าพบ พร้อมนำไปคำนวนค่าเดินทางได้อย่างแม่นยำ

ระบบรายงาน
Report

ไม่ต้องรอทีมขายส่งขายงานในแต่ละวัน เพราะคุณสามารถเรียกรายงานของแต่ละคนได้ทันที พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุดเสมอ ให้คุณไม่พลาดทุการทำงานของทีมขาย

ประโยชน์ที่ฝ่ายบัญชีได้รับจาก Jubili CRM

ลดข้อผิดพลาดจากการทำเอกสารซ้ำซ้อน
- ระบบสามารถสร้างและจัดเก็บใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ในที่เดียว ลดการคีย์ข้อมูลซ้ำๆ และลด human error
ติดตามสถานะการชำระเงินได้ง่าย
- ฝ่ายบัญชีสามารถเช็กสถานะการวางบิล, ใบแจ้งหนี้, การรับชำระ, ยอดค้างชำระของแต่ละลูกค้าแบบ real-time
- เห็นสถานะรอวางบิล หรือรอรับเงิน ทำให้ง่ายต่อการวางแผนกระแสเงินสด
เชื่อมโยงข้อมูลงานขายและบัญชี
- ข้อมูลจากฝ่ายขาย (เช่น ยอดขาย, ข้อมูลใบเสนอราคา) จะเชื่อมโดยอัตโนมัติมายังฝ่ายบัญชี ลดปัญหาข้อมูลตกหล่น ข้อมูลคลาดเคลื่อนระหว่างแผนก
ออกรายงานวิเคราะห์ได้สะดวก
- สรุปรายงานยอดขาย รายงานสินค้าค้างชำระ รายงานลูกหนี้ ฯลฯ ส่งออกเป็นไฟล์ Excel, PDF หรือนำไปใช้ประกอบการทำบัญชี และการตัดสินใจได้ทันที
การอนุมัติเอกสารรวดเร็ว
- ระบบสามารถกำหนด Workflow อนุมัติเอกสารในแต่ละขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบัญชีดำเนินการได้เร็วขึ้น และตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย
ลดงานเอกสารถาม-ตอบกับฝ่ายขาย
- ฝ่ายบัญชีสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆ ได้เองในระบบ โดยไม่ต้องคอยสอบถามกับฝ่ายขายเสมอ สื่อสารระหว่างแผนกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Data Security)
- จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบัญชีตามบทบาท ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินปลอดภัยยิ่งขึ้น
ช่วยในการวางแผนการเงินและกระแสเงินสด
- มีภาพรวมสถานะ รับเงิน-จ่ายเงิน วันครบกำหนดที่ชัดเจน ทำให้บริหาร cash flow ได้แม่นยำขึ้น